Manual interno
Contato financeiroManual de Cadastro do Contato Financeiro
Objetivo
Este manual orienta como preencher corretamente o cadastro de contato para que o sistema consiga preencher automaticamente o campo E-mail de Cobranca nas novas fichas.
Onde configurar
Cadastro da Pessoa -> Aba 5 - Contatos
O que deve estar configurado
- Tipo de ContatoMarcar a opcao Financeiro.
- NF/BoletoEm Recebe por, marcar a opcao E-mail.
- Campo E-mailO campo E-mail precisa estar preenchido corretamente.
Imagem ilustrativa
Figura 1 - Campos obrigatorios destacados no cadastro de contato.Resumo da configuracao obrigatoria
| Item | Configuracao necessaria | Status esperado |
|---|---|---|
| 1 | Tipo de Contato | Financeiro marcado |
| 2 | NF/Boleto -> Recebe por | E-mail marcado |
| 3 | Campo E-mail | Preenchido corretamente |
Importante
O sistema somente preenchera automaticamente o campo E-mail de Cobranca quando todas as informacoes acima estiverem corretamente cadastradas.
Alteracoes realizadas no cadastro do contato nao atualizam fichas ja existentes.
A configuracao passara a valer apenas para fichas criadas apos a data da alteracao do cadastro.
Recomendacao
Antes de criar novas fichas, revise o cadastro do cliente e confirme se o contato financeiro esta configurado corretamente, evitando falhas no envio de Notas de Debito, NFs e boletos.